Como combinar clientes duplicados

A veces el mismo cliente queda como dos fichas (una con telefono, otra con correo). Combinar las une para ver su historial completo.

1. 1Abre el CRM (plan Pro o Negocios).
2. 2Si ves la tarjeta 'Encontramos N posibles clientes duplicados', toca Revisar.
3. 3En cada grupo deja marcadas las fichas que son la misma persona y elige cual queda como principal (ya viene marcada la recomendada).
4. 4Toca Combinar. Si no son la misma persona, toca 'No son la misma persona' y no se vuelven a sugerir.
5. 5Para un duplicado que no sale en la lista, entra al perfil del cliente, abre 'Combinar duplicados' y buscalo (tambien encuentra clientes borrados).
6. 6Si te equivocas, abre el perfil y usa Separar. Con 'Hacer principal' cambias cual ficha manda.

Los dos clientes quedan como uno solo, con sus citas y datos combinados.

• Combinar dos clientes que en realidad son personas distintas.
• Pensar que se pierde informacion: es reversible y no borra citas.

• El CRM sugiere por el mismo telefono, la misma cuenta o un error de tecleo en el correo o el telefono. Nunca por el nombre solo.
• Combinar es reversible (puedes Separar despues).
• La nota, cumpleanos y etiquetas del duplicado se conservan en la ficha final.
• Las deudas de fiado tambien se combinan: lo que debia cada ficha queda en una sola.