El perfil del cliente en el CRM

El perfil muestra todo sobre un cliente: cuanto ha gastado, cuantas veces vino, su estado, y te deja editar su contacto y guardar datos utiles para atenderlo mejor.

1. 1Abre el CRM y toca un cliente.
2. 2Revisa sus estadisticas: visitas, completadas, canceladas, no-show, valor (LTV) y ultima visita.
3. 3Para editar su nombre, telefono o correo, toca el icono de lapiz al lado del dato, escribe el cambio y confirma con el visto (o Enter).
4. 4Agrega su cumpleanos y etiquetas si quieres.
5. 5Marca VIP en Automatico, VIP o No VIP.
6. 6Escribe una nota privada (solo tu la ves).
7. 7Toca Guardar para el cumpleanos, etiquetas, VIP y nota.
8. 8Revisa el historial unificado: citas, pagos cobrados y resenas. Muestra las ultimas 10; toca 'Ver todas' para el resto.
9. 9Para quitar un cliente del CRM, baja y toca 'Borrar cliente' (se oculta, pero conserva sus citas, dinero e historial).

El cliente queda con sus datos guardados y vuelves a verlos al refrescar.

• Olvidar tocar Guardar tras editar cumpleanos, etiquetas o VIP (el contacto con lapiz se guarda al confirmar).
• Pensar que la nota privada la ve el cliente: es solo para ti.
• Creer que 'Borrar cliente' elimina sus citas o ingresos: solo lo oculta del CRM, el historial y el dinero se conservan.

• El valor (LTV) suma el dinero realmente cobrado en sus citas.
• El cumpleanos hoy se agrega a mano; sirve para el Centro de cumpleanos.
• Editar el telefono actualiza el numero que se usa para escribirle por WhatsApp.
• El nombre, telefono o correo que escribas en el perfil tienen prioridad sobre lo que traia la cita.